Если у тебя храброе и доброе сердце, ты можешь победить зло, спасти друзей и изменить мир! Романтическая сказка повествует, как весело и мужественно борются против господства трёх жадных и ненасытных толстяков-властителей бедные и благородные люди, своим примером доказывая, что с несправедливостью и злом можно и нужно бороться.
Во дворце трех толстяков ломается любимая кукла наследника Тутти, мальчика с «железным сердцем», и доктору Гаспару под страхом смертной казни приказано починить ее за одну ночь. Но это невозможно, единственный выход – заменить игрушку девочкой Суок, которая похожа на куклу как две капли воды. Доктор и не подозревает, к чему это приведет...
Три толстяка будут свергнуты, народ обретёт свободу, а наследник Тутти – давно потерянную сестру.