Живёт в деревне злая и вздорная Мачеха, которая души не чает в своей родной дочери – Феклуше. Падчерицу же свою Машеньку поедом ест, просто со свету сживает, всё заставляет себе да дочери угождать. А когда между Машенькой и пригожим парнем Иваном вспыхнула любовь, Мачеха приказала мужу отвезти её в студеный лес зверям на съедение. Погоревал батюшка, да и выполнил приказ. Однако спасает девушку её доброта, и ни Баба-Яга, ни разбойники не в силах погубить Машеньку. Возвращается она домой с подарками от щедрого Морозко жива-здорова. Обомлела Мачеха от зависти, гонит старуха родную дочь в лес за дарами да нарядами.
А уж что из этого вышло, зрители узнают из спектакля.
